平安理財崗位職責

時間：2023-02-24 18:23:49 崗位職責我要投稿

平安理財崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的平安理財崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

平安理財崗位職責

平安理財崗位職責1

　　1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;

　　2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

　　3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

　　4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的`服務和推廣活動;

　　5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

　　6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

　　2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的.金融理財服務。

　　3、負責團隊職位描述與崗位職責任職要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

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