白酒市場定價調(diào)查報(bào)告
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一、市場總概
1、邯鄲市面積1.2萬平方公里，人口794萬，轄19個區(qū)，市、縣，邯鄲市區(qū)人口大概101萬人左右。邯鄲市是中國重點(diǎn)煤炭生產(chǎn)基地之一,是河北省的南大門和山西通往華北平原的主要出口之一。
2、邯鄲市人均收入每月大概在600-700元，但由于擁有邯鋼和2672軍轉(zhuǎn)工大企業(yè)，所以此類企業(yè)的員工平均收入在1000元左右。
3、邯鄲人好飲，大中小酒店林立，全市大概有五、六百家，但十分分散，而且以低檔的簡陋型酒店/大排擋為主，高檔酒店比例較低。
4、沒有大型超市，主要購物商場有新世紀(jì)、櫻花大賣場、康德。
5、邯鄲古城平均房價在1500-20xx元左右，城區(qū)比較舊。
6、市區(qū)出租車4000輛，以夏利為主，起步價5元。出租車司機(jī)的白班收入在100元左右，夜班收入在50元左右。當(dāng)?shù)乩习傩罩饕宰孕熊嚮虺斯卉嚍橹鳎虼耸袇^(qū)重視公交路線的建設(shè)，目前全市有50多路公共汽車。
二、白酒市場總概
1、 80元以上的價位屬于高檔白酒，其中茅臺、五糧液穩(wěn)占高檔白酒市場，用于政府招待和送禮。
2、 30-50元左右中檔價位的白酒市場最小，此檔生存的品牌也不是很多，以全興和瀘州老窖為主要代表。可能是高不成、低不就的“陷阱”檔位。
3、 10元-30元之間的中低檔白酒占據(jù)市場主導(dǎo)地位，進(jìn)入品牌也很多，黑土地、塞罕壩一路領(lǐng)跑，跟進(jìn)者擠得頭破血流。此檔酒為朋友聚飲和社交飲用的主流檔。
4、 10元以下的低檔市場相當(dāng)混亂，流行一種3兩裝“口杯”。
5、邯鄲主要品牌和價格（商場超市價格）
瀏陽河系列一星10元二星25元三星35元
瀘州老窖系列濃香緣41元精釀48元醇酒18元特曲58元頭曲20元
古井系列45度休閑17元醇靜益壽40元55度古井33元
貴府系列紅貴府29元貴府紅27元貴府人家18元銀貴府54元
板城燒鍋老字號85元精裝67元卷紙包 百年公主五年公主27元十年公主73元五年特制20元
黑土地16、18、78元
叢臺系列12、28、52元
衡水老白干13元
塞罕壩12元
l酒店白酒平均價格高出以上價格10元左右
6、主導(dǎo)品牌年銷量圖示：
本市場白酒消費(fèi)總量大概在2-3個億左右。
三、消費(fèi)者調(diào)查匯總
（一）消費(fèi)形態(tài)
1、白酒飲用季節(jié)：當(dāng)年9月到次年四月底
2、自飲市場：35%左右。以衡水老白干等10元左右的低檔酒為主。
聚飲市場：65%左右。以15元—30元的中檔白酒為主，一般用于朋友聚
飲。不少消費(fèi)者圖省錢采取自帶白酒進(jìn)店，通常在飯店周遍的
小型商場或夫妻老爺?shù)曩徺I。
3、聚飲的消費(fèi)量平均每頓飯3瓶左右，上桌喝酒時每人酒量在半斤以上。
4、飯菜消費(fèi)金額大概是酒消費(fèi)金額的1.5~2倍。
（二）消費(fèi)偏好
1、品牌為紙盒外包裝、玻璃瓶內(nèi)包裝，名稱要有喜氣福氣等含義。
2、對品牌不要求，往往受促銷小姐和營業(yè)員影響很大。
3、認(rèn)為南方白酒“不帶勁”，“喝的不過癮！”
4、消費(fèi)者口味要求入口綿甜凈爽，希望是“象東北酒一樣純糧釀造”。
（三）品牌認(rèn)知
1、消費(fèi)者最喜歡和常飲的品牌：黑土地、塞罕壩、板城燒鍋。原因是價格便宜，而且口味還可以。
2、消費(fèi)者對品牌認(rèn)知受潮流影響，廣告的高知名度提供飲用理由。
3、消費(fèi)者品牌選擇的不確定性。朋友或者促銷員、營業(yè)員推薦后可以輕易嘗試新品牌。
4、品牌更替速度快，幾乎是一年一個暢銷品牌。
5、消費(fèi)者認(rèn)為五糧液等主要用于政府招待和送禮，牌子老信得過；黑土地、塞罕壩在中低檔價位中價格合適而且口感相對不錯，而很多消費(fèi)者反應(yīng)本地酒叢臺因?yàn)樯a(chǎn)管理上的原因，出現(xiàn)了許多低劣的產(chǎn)品，酒后容易上頭。
四、通路考察
（一）終端類型
1、批發(fā)市場（邯山街糖酒批發(fā)市場和渚河路糖酒批發(fā)市場），主要以直銷/批發(fā)為主
2、批零兼營，白酒專賣店和煙酒公司
3、超市商場。
4、全市500家酒店
由于競爭激烈，無論高檔酒店還是中低檔酒店都采取經(jīng)銷商直接送貨，短通路操作是將資源直接作用與銷售。結(jié)算方式通常為月結(jié)或壓箱方式。
5、夫妻老爺?shù)辍谑兄行牡?夫妻老爺?shù)辏?jīng)銷商比較重
采用經(jīng)銷商直
接送貨，采取“一箱壓一箱”的結(jié)算方式。其他一般到批發(fā)市場現(xiàn)款現(xiàn)貨。
（二）通路價差
1、各級通路毛利很薄，很多旺銷產(chǎn)品，二批和零售商的毛利每箱只有5元甚至更低。塞罕壩就是由于留給二批和零售商毛利只有1元，所以盡管好賣，二批和零售商已經(jīng)不在進(jìn)貨。
2、二批和零售商靠銷售返利和箱蓋有獎促銷獲得一些毛利，有零售商反映如果能夠給二批和零售商的毛利足夠，市場很容易就能啟動。
3、酒店毛利在10-15元左右。
（三）進(jìn)店費(fèi)用
1、弱式品牌進(jìn)店一般交納進(jìn)店費(fèi)。中低檔酒店進(jìn)店費(fèi)在1000-20xx元；中高檔酒店進(jìn)店費(fèi)在3000-5000元；少數(shù)邯鄲高檔酒店進(jìn)店費(fèi)達(dá)到10000元。
2、部分酒店反應(yīng)可以不交進(jìn)店費(fèi)，但要給營業(yè)人員禮物。
3、和酒店按照“一箱壓一箱”的結(jié)算方式，但是有“跑店”現(xiàn)象。
（四）經(jīng)銷商
當(dāng)?shù)赜袔准医?jīng)銷商擁有的直銷酒店終端都在150家以上，如瀘州老窖、習(xí)酒等
品牌的經(jīng)銷商。一般配備10左右的銷售隊(duì)伍，分別負(fù)責(zé)酒店、商場以及夫妻
老爺?shù)甑匿佖浐弯N售管理，二批則以經(jīng)銷商本人為主進(jìn)行管理，其
操作的根據(jù)
地在當(dāng)?shù)刈畲蟮奶蔷婆l(fā)市場，同時廠家在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的辦事處也協(xié)助開拓和管
理二級網(wǎng)絡(luò)，有時會通過通路促銷政策會議的方式召集二級經(jīng)銷商開會并頒布
通路促銷政策，以刺激通路進(jìn)貨和實(shí)際銷售的熱情。
五、品牌的故事
（一）品牌的更替
1、中低檔產(chǎn)品99年領(lǐng)導(dǎo)品牌是是當(dāng)?shù)貐才_酒，20xx年是黑土地（東北酒），20xx年是塞罕壩（承德）。
2、中高檔，沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，瀘州老窖、全興、習(xí)酒等做的都不瘟不火。
3、高檔，五糧液、茅臺一直一統(tǒng)天下，主要用于送禮和政府招待。
（二）成功品牌的故事——“一炮打響”的黑土地
1、進(jìn)入市場的時機(jī)比較好，當(dāng)時整個市場20元左右的白酒沒有強(qiáng)勢品牌，黑土地在前期投入只有30萬。
2、首先集中力量把貨鋪到邯鄲最有影響力的十幾家酒店。
3、在進(jìn)入市場的前期堅(jiān)持進(jìn)酒店、堅(jiān)持進(jìn)促銷小姐、堅(jiān)持促銷
4、通過核心酒店的輻射，引起市場上消費(fèi)者的爭相購買，經(jīng)銷商、商場、超市不得不進(jìn)貨。這時候反過來再進(jìn)酒店就容易的多了。
5、廣告形式：在邯鄲通過有線電視對十幾個衛(wèi)視進(jìn)行掐播廣告，主要是角標(biāo)、畫面廣告和公共汽車車身。
（三）當(dāng)?shù)貛准医?jīng)銷商給雙洋的建議
1、口感：“酒可以便宜，但一定要入口順、甜、綿，不上頭。”
2、包裝：“紙包裝就可以了，要求設(shè)計(jì)大方，檔次給人的感覺高。”
3、價格體系：零售價在20元以內(nèi)，總經(jīng)銷單瓶毛利在1~2元，終端則在2~5元，保證通路各層價值鏈的合理與穩(wěn)定是做好中低檔酒的要點(diǎn)。
4、 “度數(shù)在45度左右”
5、 “啟動市場進(jìn)入核心的十幾家酒店。大概費(fèi)用15萬元包括進(jìn)店費(fèi)和促銷”
6、 “在市場價格體系上、通路上一定要嚴(yán)格管理”，價格一亂，市場必散。
7、 “推出30元酒成功后，再推出50元檔次和10元檔次，100元檔次則不要做，不是名酒很難做好”
8、啟動了核心酒店后在啟動其他酒店和周邊縣。
9、啟動3個月，資金大概50萬。一定要堅(jiān)持進(jìn)店、堅(jiān)持促銷。正常的話，三個可以回款50萬，三個月后每個月可以進(jìn)款50萬。
六、媒介投放概況
（一）白酒廣告主要投放在邯鄲有線，通過掐播播出以及河北電視臺一套
（二）戶外樓頂廣告牌、公交車身、店頭、燈燈箱廣告。密度不高。酒店的門頭廣告牌則更少。
（三）出租車廣告費(fèi)用組成：車管所廣告費(fèi)用+每輛車每月20元。
（四）在市區(qū)往機(jī)場的高速公路上，東北虎等白酒做了路邊落地式大型立牌和三面內(nèi)容的高架炮廣告。
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