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2016年廣東中山東升脆肉鯇養(yǎng)殖市場調(diào)查報告
1、調(diào)查背景
廣東中山市東升鎮(zhèn)位于珠江三角洲南部，是典型的沙田水鄉(xiāng)，年平均溫度22.1℃，年平均降雨量1875.4mm，水資源豐富，為東升開展水產(chǎn)養(yǎng)殖特別是脆肉鯇養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的養(yǎng)殖條件。東升鎮(zhèn)的水產(chǎn)總養(yǎng)殖面積約2.8萬畝，其中脆肉鯇養(yǎng)殖面積有1.3萬畝，是東升最具特色的水產(chǎn)養(yǎng)殖品種，有著三十多年的養(yǎng)殖歷史，因此東升被評為“中國脆肉鯇之鄉(xiāng)”。近年來，伴隨著脆肉鯇養(yǎng)殖模式多樣化和大規(guī)模化的發(fā)展，脆肉鯇膨化料迎來了快速增長期，各個飼料企業(yè)新一輪脆肉鯇飼料市場競爭也隨之打響，市場飼料品牌逐漸增多，市場競爭也愈演愈烈，新的飼料企業(yè)和飼料品牌要想切入該市場并做強做穩(wěn)做大，則需要對該市場有充分的認知。本文旨在通過調(diào)查東升脆肉鯇養(yǎng)殖模式變化、主流品牌的飼料效果以及膨化料發(fā)展現(xiàn)狀，為脆肉鯇飼料產(chǎn)品定位和配方設(shè)計調(diào)整、市場推廣以及飼料運用獻謀獻策。
2、養(yǎng)殖模式
2.1 池塘條件
脆肉鯇養(yǎng)殖池塘面積一般在10～20畝不等，水深2～2.5米，由于地處珠江三角洲平原，因此東升絕大部分魚塘的底質(zhì)土壤肥沃，并且水源和換水條件優(yōu)越。
2.2 放養(yǎng)模式
東升脆肉鯇養(yǎng)殖模式相對簡單，為典型的“一次放苗，一次起捕”模式。脆肉鯇按照出魚的均重規(guī)格分為大、中、小脆，一般規(guī)格12斤/尾以上的為大脆，6～7斤/尾的為小脆。由于大脆的市場銷量大、雜魚產(chǎn)量多、養(yǎng)殖效益較高，所以80%以上的養(yǎng)殖戶都選擇養(yǎng)殖大脆。如表1所示，此種放養(yǎng)模式為東升最常見的大脆養(yǎng)殖模式，一般會在每年年初(2～4月份)集中投放4～6斤/尾的大草魚(以本地苗為主，有部分百容苗)，配套混養(yǎng)鯽魚、大頭、鯪魚，此模式具有放苗規(guī)格大、養(yǎng)殖周期長、起捕規(guī)格大和雜魚產(chǎn)量好等特點。在2014年高魚價的刺激下，2015年中山東升脆肉鯇投放密度普遍提高到220～250尾/畝，有的放養(yǎng)密度甚至達到了300尾/畝，以追求“高密度、高產(chǎn)量、高效益”。但受2015年脆肉鯇市場行情低迷、流通差、出魚(體型、規(guī)格、脆度等)要求高等影響，2016年大部分養(yǎng)殖戶將養(yǎng)殖模式調(diào)整回歸為“適中密度、長速快、規(guī)格大、多雜魚配套”的穩(wěn)定型模式，以提高出魚保障，增加養(yǎng)殖效益。
2.3 蠶豆投喂
根據(jù)脆肉鯇不同生長階段的需求，習慣將脆肉鯇養(yǎng)殖過程分為三個階段，即脆化前期、脆化期以及脆化后期。脆化期即為投喂蠶豆的時期，一般會選擇在每年6月中下旬至9月底，此時間段天氣穩(wěn)定、持續(xù)高溫的時間長。普遍認為最合適投喂蠶豆的水溫是28℃以上，水溫過低會影響蠶豆脆化的效果。脆化期蠶豆投喂一般一天只喂一餐，日投喂率普遍是1.5～2.0兩/尾魚，而投喂時間點會選擇水溫較高的中午。投喂一定周期后(一般喂豆時間達90～100天)，養(yǎng)殖戶會評估鯇魚脆度達到五成后停止投喂蠶豆轉(zhuǎn)喂飼料，而評估脆肉鯇是否夠脆的標準，往往是根據(jù)兩個方面的經(jīng)驗進行判斷：(1)隨機取鯇魚進行烹飪嘗試，肉質(zhì)、口感達到爽脆并根據(jù)經(jīng)驗判定達五成脆后停止喂豆;(2)一般脆肉鯇肉質(zhì)達到五成脆時，零星的會有幾條草魚由于肌肉蛋白變性過度而死亡(俗稱爆肉)，屆時就要考慮停止投喂蠶豆。整個脆化期蠶豆的投喂量和投喂時間受脆肉鯇規(guī)格大小、天氣、蠶豆質(zhì)量的影響。如表2所示，為近三年來東升脆肉鯇養(yǎng)殖過程中蠶豆投喂的情況，2015年的脆肉鯇養(yǎng)殖中，蠶豆平均投喂量為17斤/尾，整體的蠶豆投喂量以及投喂時間均高于2014年和2016年。主要原因是受2015年整體脆肉鯇市場行情低迷的影響，魚中抓魚要求較高，尤其在鯇魚出魚規(guī)格和脆度上的要求較為嚴格，致使大部分養(yǎng)殖戶因脆肉鯇的脆度不夠，而在養(yǎng)殖后期不得不加豆投喂。
3、飼料現(xiàn)狀
3.1 飼料概況
東升脆肉鯇養(yǎng)殖市場飼料品牌眾多，2016年東升脆肉鯇飼料容量4.5萬噸左右，其中顆粒料約占6成，膨化料占4成。2016年整體飼料市場容量與2015年總量基本持平，目前脆肉鯇市場上常見的主流品牌的顆粒料普遍以23%～26%標簽蛋白為主，膨化料以26%標簽蛋白為主，顆粒料搭配膨化料使用，搭配比例因人而異，2016年膨化料使用比例普遍達到了40%左右，養(yǎng)殖戶逐漸認識和接受膨化料。由于脆肉鯇的養(yǎng)殖周期長，賒欠比例大，所以大部分脆肉鯇市場被控制在幾個資金實力強的大經(jīng)銷商手上，這些大經(jīng)銷商基本都是通過提供飼料、蠶豆、收魚的模式來進行運作，在一定程度上壟斷了東升脆肉鯇市場絕大多數(shù)的飼料銷量。
3.2 飼料選擇
如表3所示，目前中山東升主流脆肉鯇顆粒料標簽蛋白23%~26%，價格普遍在125~135元/包(40 kg/包)。膨化料標簽蛋白以26%為主，價格普遍在105~110元/包(25kg/包)。脆肉鯇養(yǎng)殖過程中考慮出魚時魚中往往青睞于有小肚腩的脆肉鯇(內(nèi)臟團脂肪足夠)，所以脆化后期即停豆喂料階段，養(yǎng)殖戶一般會選擇較高檔的飼料進行投喂，普遍是價格在130~135元/包、蛋白水平在25%～26%的高檔顆粒料，同時部分養(yǎng)殖戶也會根據(jù)自身魚塘不同的養(yǎng)殖需求，不同程度地提高膨化料使用比例。
2015年脆肉鯇養(yǎng)殖過程中膨化料的使用比例在25%～30%，2016年整體膨化料的使用比例普遍提高到了40%左右。主要是近年來，在飼料企業(yè)與經(jīng)銷商的積極推動下，隨著養(yǎng)殖戶對膨化料認識的加深和接受度的提高，加上脆肉鯇養(yǎng)殖規(guī)模化的不斷發(fā)展，膨化料的優(yōu)勢日益凸顯，也得到了大部分養(yǎng)殖戶的認可和贊賞，因此2016年脆肉鯇養(yǎng)殖過程中膨化料的使用比例得到了進一步提高，并呈有逐漸提高的發(fā)展趨勢。
3.3 經(jīng)銷商情況
中山東升市場飼料經(jīng)銷商數(shù)量不多，脆肉鯇飼料銷量基本被控制在幾個資金實力較強的經(jīng)銷商也是魚中手上，這些經(jīng)銷商基本都是通過包攬飼料和蠶豆的銷售并配套收魚進行操作，因此其對客戶群體的把控力較好，整體飼料銷量比較大也相對穩(wěn)定，同時其對飼料廠的資金支持和飼料折扣要求均比較高。目前東升市場經(jīng)銷商的飼料折扣一般為：顆粒料400～450元/噸，膨化料550~600元/噸。
4、市場問題與機會
4.1 養(yǎng)殖模式
東升脆肉鯇養(yǎng)殖歷史悠久，養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)歷了多年的沉淀與積累，其養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖技術(shù)都處在行業(yè)領(lǐng)先水平，自2014年在高魚價、高養(yǎng)殖效益的影響下，脆肉鯇養(yǎng)殖面積與高密度養(yǎng)殖模式迅速地擴張。但受經(jīng)濟大環(huán)境和供求關(guān)系失衡的影響，市場行情低迷，而養(yǎng)殖成本不斷上漲，脆肉鯇養(yǎng)殖逐漸進入到了微利、保本甚至虧本的局勢。如何優(yōu)化現(xiàn)有養(yǎng)殖模式、加強科學管理、降低養(yǎng)殖成本是東升脆肉鯇養(yǎng)殖現(xiàn)階段所面臨的最緊要的問題。
4.2 飼料
目前主流東升脆肉鯇膨化料標簽蛋白在26%，而實際檢測蛋白含量基本已經(jīng)達到了28%甚至更高。近年來，膨化料以其生長速度快、出魚規(guī)格大、產(chǎn)量高、便于規(guī)模化養(yǎng)殖管理等顯著的優(yōu)勢順應(yīng)著市場快速發(fā)展的節(jié)奏，得到了快速的增長，但目前膨化料仍有一些劣勢，例如降低雜魚產(chǎn)量、降低草魚的脆度等等。
4.3 廠家
當前東升飼料廠家中，正大的沉水料憑借著其產(chǎn)品品質(zhì)能一直以來保持良好穩(wěn)定性的優(yōu)勢，得了市場的認可，市場銷量多年處于領(lǐng)先位置。近年來，新糧和潤峰則另辟蹊徑，投入到開發(fā)推廣脆肉鯇膨化料的行列中，隨著養(yǎng)殖戶對膨化料認識的加深和接受，膨化料迎來了快速增長期，而新糧和潤峰的膨化料以其性價比高的優(yōu)勢，銷量持續(xù)攀升。
4.4 飼料銷售
正所謂“養(yǎng)得好不如賣得好”，目前東升的絕大部分脆肉鯇養(yǎng)殖戶都需要依靠魚中收魚以保持其整個養(yǎng)殖的正常運作。而現(xiàn)階段這部分資金實力較強的大魚中基本是通過提供飼料、蠶豆、收魚的模式進行運作，因此飼料銷售基本要依靠經(jīng)銷商進行銷售。養(yǎng)殖戶的核心需求是產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及配套出魚銷售，所以從扶持經(jīng)銷商的角度而言，協(xié)助經(jīng)銷商拓展收魚銷售資源渠道，現(xiàn)階段對經(jīng)銷商的發(fā)展壯大顯得尤為重要。
5、分析與建議
5.1 保持飼料產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性
東升脆肉鯇養(yǎng)殖模式為典型的“一次放苗，一次起捕”模式，其具有養(yǎng)殖周期長、風險高、難準確地進行階段性飼料效果評估等特點，而飼料成本占養(yǎng)殖成本比重較大，因此養(yǎng)殖戶對飼料產(chǎn)品的選擇十分謹慎，同時對飼料產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性要求也非常高。所以產(chǎn)品品質(zhì)(外在指標和內(nèi)在質(zhì)量)的穩(wěn)定性在脆肉鯇市場是衡量、監(jiān)督飼料產(chǎn)品優(yōu)劣的重要指標。
5.2 不斷優(yōu)化脆肉鯇膨化料產(chǎn)品
脆肉鯇膨化料自2014年在高魚價行情刺激下順勢促成了第一次革命后，伴隨著脆肉鯇大規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展趨勢，一路高歌猛進，迎來了發(fā)展的快速增長期。雖然膨化料優(yōu)勢十分顯著，但現(xiàn)階段也存在著一些劣勢，如降低雜魚產(chǎn)量、降低鯇魚的脆度等問題。因此需要飼料企業(yè)在膨化料的推廣過程中不斷地優(yōu)化自身的飼料產(chǎn)品，并通過對如何充分發(fā)揮膨化料的優(yōu)勢、優(yōu)化養(yǎng)殖模式等問題不斷進行探索總結(jié)，正確地引導(dǎo)養(yǎng)殖戶走上膨化料健康、高產(chǎn)、高效的道路。
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