理財顧問工作職責精選[18篇]
理財顧問工作職責1
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的'高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責2
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責3
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；
2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務；
理財顧問工作職責4
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的.理財產品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責5
1、開發(fā)高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的'財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責6
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的`客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責7
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責8
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的.個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責9
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
2、通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的'財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產品；
3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責10
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的'資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責11
1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調各方資源，完善銷售全過程。
2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。
理財顧問工作職責12
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的`產品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責13
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。
理財顧問工作職責14
（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；
（2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客戶維護工作。
理財顧問工作職責15
1、針對公司理財產品,進行新客戶開發(fā);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的銷售目標;
4、根據銷售經理的'要求按時保質的完成銷售報告;
理財顧問工作職責16
1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務；
2、掌握公司的'產品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財顧問工作職責17
1.根據客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的`資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作
理財顧問工作職責18
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的.需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；
4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。
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